【年度盤點】今年環境企業至少發了274億債券

對于環境企業而言，發行債券是一種常見的融資手段，據不完全統計，2018年以來，環保上市企業的債券發行規模至少達到274.6億元人民幣。

首創系

今年3月19日，北京首都創業集團有限公司在境外成功發行5億美元3年期和6.3億人民幣2年期綠色債券，這是首單也是迄今為止唯一一單中資非金融類發行人的雙幣種綠色債和離岸人民幣綠色債。票面利率分別為4.25%和5.20%，債項評級分別為BBB-(標普)、Baa3(穆迪)、BBB(惠譽)。集團按照國際資本市場協會綠色債券準則(2017)制定了綠色債券框架并獲得綠色認證，本次發行募集資金將用于經認證的合格綠色項目和資產的融資或再融資。

2018年9月21日，首創環境控股有限公司(股票代碼HK03989)在首創集團整體綠色框架下，成功發行3億美元3年期高級無抵押綠色債券(票息5.625%)，債券獲得了香港品質保證局(HKQAA)及Sustainalytics兩家綠債外部評審機構的雙重認證。

首創股份11月20日發布公告稱，近日收到中國證監會的批復，核準公司公開發行面值總額不超過20億元的綠色公司債券。11月28日，首創股份再次發布公告表示，11月27日，首創股份已成功發行20億元綠色公司債券，最終票面利率為4.24%，票面利率低于市場同期。

碧水源

11月19日盤后，碧水源披露公告，稱公司發行14億元短融債，債券期限為365天，于今年11月20日上市流通，兌付日期是2019年11月19日，到期一次還本付息，票面年利率5.28%。

云南水務

2018年10月22日，云南水務投資股份有限公司2018年度第一期中期票據在全國銀行間債券市場成功發行及上市。據悉，該中票發行規模為人民幣10億元，票面年利率7%，為期3年。

偉明環保

2018年7月23日，浙江偉明環保股份有限公司公開發行可轉換公司債券項目經中國證監會審核通過。偉明環保本次公開發行可轉換公司債券募集資金不超過6.70億元，債券期限6年，用于蒼南項目、瑞安擴建項目及武義項目的投資、建設，以擴大公司業務規模，緩解各地城市生活垃圾處理的壓力。

海峽環保

2018年11月19日，海峽環保公開發行可轉換公司債券申請無條件通過中國證監會審核。本次可轉債擬募集資金總額不超過人民幣4.6億元，募資擬用于“福州市洋里污水處理廠一二三期提標改造項目”、“福州市祥坂污水處理廠提標改造項目”、“福州市浮村污水處理廠二期工程項目”、“閩侯縣城區污水處理廠提標改造工程”，共計4個項目。

光大水務

中國光大水務有限公司于今年8月20日宣布， 8月17日已結束第二期熊貓債券的發行工作，第二期熊貓債券已全部被中國境內合格投資者認購完畢。本期熊貓債券分為兩個品種：品種一為5年期綠色項目固定利率品種，發行規模為人民幣4億元，票面利率為4.60%(“綠色債券”);品種二為5年期普通固定利率品種，發行規模為人民幣4億元，票面利率為4.58%(“普通債券”)。本期熊貓債券的債項評級及光大水務作為發行人的主體評級經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定，均為AAA級。

北控水務

2018年11月21日，北控水務集團有限公司發布公告稱，經中國證監會核準，北控水務獲準在中國境內向合格投資者公開發行面值總額不超過 35 億元(含 35 億元)的綠色公司債券。本次債券將分期發行，首期計劃發行規模不超過 30 億元(含 30 億元)，發行總額將根據資金需求及市場情況進行調整。本次債券票面金額為 100 元，按面值平價發行。本次債券發行期限不超過 20 年(含 20 年)。本次債券為固定利率，票面利率將根據簿記建檔結果確定。

海螺創業

2018年8月30日，海螺創業成功發行了5年期39.25億港元零票息可轉換債券。于發行當日獲得接近55億港幣的超額認購訂單，也得以較高的40%(參照2018年8月29日的收盤價28.7港幣)的轉換溢價而最終成功定價，該轉換溢價也是今年以來亞太區上市公司中港元可轉債的最高轉換溢價水平。認購公司可轉債的專業機構投資人為來自北美、歐洲及亞太地區的長線及對沖基金。

北京環衛

10月10日，北京環衛集團成功發行3年期2.25億美元境外債券，票面利率5.30%。本次發行境外美元債券是北京環衛集團首次采用企業自身評級進行的境外發債，債券類型為定息美元高等級無抵押債券。本次發行獲得國際著名評級機構惠譽國際BBB+評級。北京環衛集團本次債券發行吸引了亞太、歐洲92家機構投資者下單參與認購，最終超額認購達6.5倍。

東方園林

11月5日，北京東方園林環境股份有限公司發布超短期融資券發行情況公告，公告稱東方園林完成了2018年度第三期超短期融資券的發行，實際發行金額為10億。本次超短融債債券期限為270天，起息日為2018年11月5日，兌付日為2019年8月2日，債券票面利率7.76%

高能環境

7月26日，北京高能時代環境技術股份有限公司按面值發行可轉換公司債券，募集資金總額不超過8.4億元。高能環境公告稱，本次公開發行可轉換公司債券募集資金擬全部用于邵陽市污泥集中處置工程BOT項目一期工程、賀州生活垃圾焚燒發電廠項目一期工程、和田生活垃圾焚燒PPP項目一期工程、泗洪生活垃圾焚燒發電廠一期工程和蘇州溶劑廠污染場地治理項目。

啟迪桑德

啟迪桑德11月12日發布公告稱，啟迪桑德環境資源股份有限公司于11月1日收到深圳證券交易所出具的《關于啟迪桑德環境資源股份有限公司2018年非公開發行綠色公司債券符合深交所轉讓條件的無異議函》。啟迪桑德申請確認發行面值不超過30億元人民幣的啟迪桑德環境資源股份有限公司2018年非公開發行綠色公司債券符合深交所轉讓條件，深交所無異議。

今年6月，上海環境集團股份有限公司發布公告稱，收到上海市國有資產監督管理委員會出具的《關于上海環境集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券有關問題的批復》，原則同意公司公開發行可轉換公司債券方案。按照上海環境目前透露的債券發行計劃，本次募集資金投資計劃本次公開發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過217,000萬元(含發行費用)，用于松江區濕垃圾資源化處理工程項目、松江區建筑垃圾資源化處理工程項目、南充危險廢物綜合處置項目、蒙城縣生活垃圾焚燒發電PPP項目等項目。

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